Dopis: Modrý démon vs. el poder satánico: Režie Chano Urueta. Hrají: Alejandro Moreno, Martha Elena Cervantes, Jaime Fernández, Queta Garay. Film začíná na začátku století naším padouchem, zřejmě nějakým čarodějem nebo alchymistou. Jeho „satanská síla“ se v průběhu filmu projevuje spíše svévolně různými způsoby. Je uvězněn a odsouzen k smrti, ale před popravou se uvede do smrtelného transu a je pohřben. O padesát let později vykopá jeho rakev dvojice hrobařů a jsou pochopitelně překvapeni, když se objeví a zabije je. Darebák si založí obchod v pavučinovém starém domě a zahájí svou vládu. Jde ven, zhypnotizuje mladou ženu, přivede ji zpět do domu a pak ji zavře v místnosti, kde ji spalují plameny (mimo obrazovku). Vstupte do Modrého démona. Zaplete se, když jeho prstenového asistenta zabije čaroděj. Policie to vyšetřuje, ale nenachází žádné stopy. V první ze zdánlivě nekonečného množství záhadných sekvencí se Blue Demon rozhodne prověřit věci sám. Přestože policie již prošetřila místo činu za bílého dne a tělo odstranila, Modrý démon se v noci vrací a rozhlíží se kolem sebe s baterkou. Absolutně nic nezjistí a odejde. Čaroděj navštíví šedesátkovou verzi mexického gotického klubu, kde se děti houpají v špinavém baru zdobeném mrtvolami a kostlivci. Mladá dáma s obrovským účesem z včelího úlu nadšeně synchronizuje rty do chytlavé popové písně typu Lesley Gore, než je zhypnotizována, unesena a spálena. Blue Demon mezitím narazil na tajemnou starou knihu, která mu poskytuje informace o čaroději. Hodně času tráví čtením knih. další věc, Modrý démon má svou věrnou baterku a vstupuje do strašidelné jeskyně, která obsahuje tajnou chodbu do domu čaroděje. Modrý démon otevírá tajnou chodbu ve stěně jeskyně, to, co vidíme uvnitř, je spleť něčeho, co vypadá jako borové větve. Protlačí se jimi a zmizí z dohledu. Hned další záběr je uvnitř domu, kam Modrý démon vstoupí tajnými dveřmi v krbu. Modrý démon se prohrabává po domě a najde některé z unesených ženských šatů. Zdá se, že to je pro něj významné. Modrý démon je zobrazen, jak relaxuje ve svém bytě. Čaroděj nějak přišel na to, že po něm jde Modrý démon a teď stojí mimo byt. Sorcerer hypnotizuje Wrestlera a přiměje ho skočit z vrcholu vysoké zdi. Atletické schopnosti Modrého démona mu umožňují přistát bez zranění a hypnotické kouzlo je zlomeno. Čaroděj prchá. Nakonec Modrý démon vede policii do čarodějova domu, Modrý démon najde čaroděje a bojují.